2018年2月28日,上?!?360安全技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“360”)在上交所舉行重組更名上市儀式。江南嘉捷電梯股份有限公司正式更名為“360安全技術(shù)股份有限公司”,標(biāo)志著360以全新面貌正式登陸a股市場。
30回歸a股是迄今為止互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普股最大的一次回歸。經(jīng)過私有化、紅籌股剔除等階段,a股終于重組上市。華泰證券作為私有化階段的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問、重組上市階段的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和主承銷商,全程無縫銜接,為客戶提供專業(yè)高效的綜合金融服務(wù)。
30回歸a股將進(jìn)一步完善國內(nèi)安全生態(tài)。
作為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商,360一直專注于互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研究和探索,致力于以創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品解決用戶的互聯(lián)網(wǎng)安全問題。多年來,360在PC、移動、智能硬件等領(lǐng)域全面布局,其安全產(chǎn)品和服務(wù)保護(hù)著數(shù)億人的電腦、手機(jī)、家居、出行等方方面面的安全。
30通過為用戶提供全面優(yōu)質(zhì)的免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)安全和移動安全產(chǎn)品,以及為用戶提供安全的互聯(lián)網(wǎng)接入點(diǎn)和信息內(nèi)容,積累了大量用戶。在此基礎(chǔ)上,360將業(yè)務(wù)拓展至互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,構(gòu)建了以核心技術(shù)為驅(qū)動、以產(chǎn)品體系為支撐、以商業(yè)化為保障的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
30經(jīng)過私有化、紅籌拆解等階段,終于實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)a股的重組上市,成為迄今為止a股最大的互聯(lián)網(wǎng)公司上市項(xiàng)目。借助回歸a股的契機(jī),360將進(jìn)一步加大研發(fā)規(guī)模;d投資,拓展360安全業(yè)務(wù)所涉及的領(lǐng)域,積極拓展360的國際業(yè)務(wù),建立國際研發(fā)中心;同時不斷擴(kuò)大在國內(nèi)市場的影響力。
華泰證券發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,全程助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)升級。
華泰聯(lián)合證券作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,全程無縫銜接,協(xié)助360專業(yè)高效地完成美股私有化、紅籌架構(gòu)拆解、境內(nèi)上市公司資源對接、交易方案設(shè)計(jì)、交易方案實(shí)施等工作。及時應(yīng)對各種突發(fā)情況,幫助國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)龍頭企業(yè)成功登陸a股資本市場。
在私有化階段,華泰聯(lián)合證券作為總協(xié)調(diào)人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,采用雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)搭建私有化架構(gòu),民間融資規(guī)模超過440億人民幣,銀行融資規(guī)模達(dá)到200億人民幣。采用“一步到位”的私有化方案,有效降低了傳統(tǒng)“兩步走”方案下的時間和融資風(fēng)險,為360后續(xù)在a股上市奠定了良好的基礎(chǔ)。
拆除紅籌架構(gòu)后,360通過與江南嘉捷重組實(shí)現(xiàn)a股上市,華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和主承銷商。在國內(nèi)上市階段,華泰聯(lián)合證券憑借深厚的專業(yè)積累和敏銳的市場判斷力,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目與資本市場的高效對接,在政策把握、交易談判、方案設(shè)計(jì)等方面表現(xiàn)出了出眾的專業(yè)水平。
未來,華泰聯(lián)合證券將繼續(xù)依托集團(tuán)公司華泰證券全業(yè)務(wù)鏈體系,以客戶共同成長的價值理念,為客戶提供“一站式”綜合金融服務(wù);同時,憑借對國內(nèi)外資本市場的深刻理解和豐富實(shí)踐,華泰聯(lián)合證券將進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和突出創(chuàng)新能力,加大對新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度,挖掘和培育更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)入資本市場,為企業(yè)注入新的活力
2011年3月30日,奇虎360在紐約證券交易所以“QIHU”為代碼上市交易,發(fā)行價為14.5美元。
借殼不是簡單多了,IPO程序更麻煩的!