農(nóng)夫山泉上市時(shí)間為9月8日，農(nóng)夫山泉港股定價(jià)為21.5港元/股，位于區(qū)間上限。8月25日，農(nóng)夫山泉(09633.HK)正式開(kāi)始招股，本次招股時(shí)間截止至28日中午。當(dāng)日招股結(jié)束后，農(nóng)夫山泉已經(jīng)獲得1443億港元認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)247倍。

根據(jù)農(nóng)夫山泉的招股計(jì)劃，本次發(fā)行約3.882億股H股，定價(jià)區(qū)間在每股19.50港元至21.50港元，最多募資83.46億港元。其中香港公開(kāi)發(fā)售2717.64萬(wàn)股，占比7%;國(guó)際發(fā)售3.61億股，占比93%。另有15%超額配股權(quán)。預(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉將在9月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。中金和摩根士丹利為農(nóng)夫山泉的聯(lián)席保薦人。

農(nóng)夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。包括富達(dá)國(guó)際、Coatue 、新加坡政府投資公司(GIC)等多家國(guó)內(nèi)外大牌長(zhǎng)線基金將作為基石投資者參與認(rèn)購(gòu)發(fā)行。若以每股21.50港元的發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，所有基石投資者認(rèn)購(gòu)總額達(dá)24.8億港元。其中富達(dá)基金認(rèn)購(gòu)7.75億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認(rèn)購(gòu)5.43億港元，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購(gòu)3.26億港元。

本次發(fā)行完成后，不計(jì)超額配股權(quán)，農(nóng)夫山泉總股本將擴(kuò)大至111.88億股，據(jù)此估算，其總市值約為2182億~2405億港元。

由于香港申購(gòu)新股需要提前實(shí)繳資金，散戶為提高中簽率，一般會(huì)向券商申請(qǐng)借入資金打新(孖展)。而遇上大型新股，香港本地券商也會(huì)準(zhǔn)備好可供孖展的資金。此次香港券商共預(yù)留逾千億港元孖展額供客戶認(rèn)購(gòu);其中輝立預(yù)留300億港元、耀才預(yù)留300億港元、信誠(chéng)150億港元、大華200億港元等。

公開(kāi)認(rèn)購(gòu)開(kāi)始后，通過(guò)富途證券認(rèn)購(gòu)的金額進(jìn)10分鐘就突破150億港元。據(jù)富途證券數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日上午10點(diǎn)，農(nóng)夫山泉融資認(rèn)購(gòu)額1443.19億港元，融資認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已升至247倍。其中，耀才證券、輝立證券融資額均為300億港元，已售完。