中商情報(bào)網(wǎng)訊：汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、品類(lèi)齊全和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績(jī)，深度融入全球供應(yīng)鏈體系。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車(chē)電子及車(chē)身附件等；下游為汽車(chē)制造商、汽車(chē)維修店、4S店及電商平臺(tái)等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國(guó)鋼材產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，由104818.3萬(wàn)噸增至132489.2萬(wàn)噸。2021年鋼材產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，全國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國(guó)鋼材產(chǎn)量54930.8萬(wàn)噸，同比下降5.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.橡膠

近年來(lái)，全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長(zhǎng)，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長(zhǎng)。2021年全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%，產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量311.4萬(wàn)噸，同比下降18.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱(chēng)非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱(chēng)，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，近年來(lái)全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2021年繼續(xù)保持增長(zhǎng)，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為6454萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量2724.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2021年全國(guó)前十省市十種有色金屬產(chǎn)量排名分別是山東省、內(nèi)蒙古、新疆、云南省、廣西、河南省、甘肅省、青海省、安徽省、湖南省。其中，山東省排名第一位，2021年產(chǎn)量為903.52萬(wàn)噸，位居全國(guó)榜首。2021年十種有色金屬產(chǎn)量超500萬(wàn)噸有四個(gè)省市，分別是山東省、內(nèi)蒙古、新疆、云南省。

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4.玻璃

（1）玻璃產(chǎn)量

中國(guó)玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位，近年來(lái)，平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，2021年突破10億重量箱，達(dá)到10.17億重量箱，同比增長(zhǎng)8.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)達(dá)4.27億重量箱，同比增長(zhǎng)0.5%。

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（2）玻璃產(chǎn)量區(qū)域分布

平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)，2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)27477.81萬(wàn)重量箱，產(chǎn)量占比45.9%。此外，華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。

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三、中游分析

1.汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展、汽車(chē)保有量的增加以及汽車(chē)零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國(guó)整車(chē)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件的銷(xiāo)售收入從2017年3.74萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的4.57萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.9%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入將達(dá)5.2萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車(chē)電子

（1）汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車(chē)電子廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各種領(lǐng)域中。受益于汽車(chē)電子市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，汽車(chē)電子類(lèi)應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長(zhǎng)10.07%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1181億美元。

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（2）汽車(chē)電子重點(diǎn)企業(yè)分析

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3.橡膠輪胎外胎產(chǎn)量

2017-2020年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)84226.2萬(wàn)條。2021年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量89910.8萬(wàn)條哦，同比增長(zhǎng)10.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月全國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量34087.3萬(wàn)條，同比下降9.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.汽車(chē)零部件企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020-2021年汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量超10萬(wàn)家。2021年汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16.65萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)63.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，中國(guó)汽車(chē)零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量7.24萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

191家汽車(chē)零部件行業(yè)上市企業(yè)陸續(xù)公布2021年經(jīng)營(yíng)情況，19家公司營(yíng)收超百億，2家公司營(yíng)收超千億。2021年汽車(chē)零部件行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入排名前十的企業(yè)為：濰柴動(dòng)力、華域汽車(chē)均勝電子、動(dòng)力新科、福耀玻璃、一汽富維、立中集團(tuán)、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、寧波華翔。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

2022年5月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成192.6萬(wàn)輛和186.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成961.8萬(wàn)輛和955.5萬(wàn)輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業(yè)受疫情影響沒(méi)有復(fù)工外，全國(guó)的汽車(chē)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況良好，企業(yè)的生產(chǎn)人員流動(dòng)、物流運(yùn)輸、供應(yīng)商供貨情況均大幅好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能逐步爬坡。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車(chē)保有量

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.02億輛，其中汽車(chē)3.07億輛；占機(jī)動(dòng)車(chē)總量的76.37%。全國(guó)汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛的城市共有79個(gè)，與去年同期相比增加7個(gè)。其中，汽車(chē)保有量超過(guò)200萬(wàn)輛的城市37個(gè)，超過(guò)300萬(wàn)輛的城市20個(gè)。北京汽車(chē)保有量超過(guò)600萬(wàn)輛，成都、重慶汽車(chē)保有量超過(guò)500萬(wàn)輛，蘇州、上海、鄭州、西安汽車(chē)保有量超過(guò)400萬(wàn)輛。

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