螞蟻集團10月26日晚間發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告,申購代碼688688,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為68.80元/股,按此價格計算,最終A股發(fā)行總市值約為2.1萬億元,較此前多家投行預(yù)測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%
本次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為1,336,564,800股,占A股初始發(fā)行數(shù)量的80.00%,約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,336,564,800股,因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略數(shù)量相同,未向網(wǎng)下進行回撥。依據(jù)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定的發(fā)行價格68.80元/股,本次A股發(fā)行規(guī)模為1,149.45億元(A股超額配售選擇權(quán)行使前)。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。