螞蟻金服科創(chuàng)板代碼：688006，發(fā)行價(jià)：68.80元/股，申購(gòu)上限1.20萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需配市值10萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)服務(wù)、增值業(yè)務(wù)。近年來(lái)，公司積極拓展新業(yè)務(wù)，不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.18億元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)13.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)10.06%。

今日，螞蟻集團(tuán)在A股市場(chǎng)展開發(fā)行，申購(gòu)代碼787688，申購(gòu)價(jià)格68.8元，單一賬戶申購(gòu)上限31.7萬(wàn)股。

一、螞蟻集團(tuán)基本情況

螞蟻金服集團(tuán)是一家旨在為世界帶來(lái)普惠金融服務(wù)的創(chuàng)新型科技企業(yè)，它起步于2004 年成立的支付寶，2014年10月正式成立。旗下業(yè)務(wù)包括支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻小貸和網(wǎng)商銀行等。螞蟻金服集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)一起，共同致力于讓天下沒有難做的生意。圍繞科技、普惠、全球化戰(zhàn)略，通過(guò)自主研發(fā)的科技創(chuàng)新，幫助全球消費(fèi)者和小微企業(yè)獲得安全、觸手可及、綠色可持續(xù)的普惠金融服務(wù)，為社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值，給世界帶來(lái)更多平等機(jī)會(huì)。

二、螞蟻集團(tuán)申購(gòu)核心內(nèi)容

三、螞蟻集團(tuán)申購(gòu)重要提醒

金融界網(wǎng)站注：螞蟻集團(tuán)10月29日進(jìn)行申購(gòu)，在11月1日晚間發(fā)布中簽號(hào)，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在11月2日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。

國(guó)信證券指出，目前科創(chuàng)板新股中，中國(guó)通號(hào)中簽率最高，為0.23％，其申購(gòu)上限為25.2萬(wàn)股；中芯國(guó)際位居第二，中簽率是0.21％，申購(gòu)上限為42.1萬(wàn)股。以此推測(cè)，螞蟻集團(tuán)的中簽率或介于兩者之間。按上限申購(gòu)31.7萬(wàn)股將可獲配號(hào)634個(gè)，乘以中簽率之后的結(jié)果大于100％，也就是說(shuō)，按上限申購(gòu)螞蟻集團(tuán)的中簽率或高達(dá)百分百。但按上限申購(gòu)需要的“打新門票”為滬市317萬(wàn)市值，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)具備不小難度。

A股發(fā)行價(jià)格為68.8元/股，H股發(fā)行價(jià)確定為80港元/股（匯率換算后為68.85元/股）。按此價(jià)格及綠鞋行使前發(fā)行后300億總股本計(jì)算，螞蟻集團(tuán)總市值約2.1萬(wàn)億元，上市后有望超過(guò)貴州茅臺(tái)居A股市值首位。螞蟻集團(tuán)預(yù)計(jì)將于11月5日A+H兩地同步上市。

另外，此次螞蟻“A+H”兩地上市，有望成為有史以來(lái)全球最大的IPO。

招股書披露，2020年1-9月螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1181.91億元，同比勁增43％；毛利潤(rùn)695.49億元，同比增長(zhǎng)74.28％。公司整體毛利率從2019年同期的48.13％增長(zhǎng)至2020年1-9月的58.84％，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中，2020年上半年凈利潤(rùn)219億元，半年時(shí)間就超過(guò)了去年全年。

對(duì)于螞蟻集團(tuán)申購(gòu)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，華西證券表示，螞蟻集團(tuán)上市后，有三條投資主線值得關(guān)注：一是螞蟻集團(tuán)本身，科技生態(tài)新戰(zhàn)略下看好集團(tuán)前景；二是螞蟻生態(tài)，看好B端布局下各細(xì)分領(lǐng)域橋頭堡企業(yè)；三是整體金融科技行業(yè)。